في عام 1934 في باريس ، لم تتمكن فيكتوريا غرانت (السيدة جولي أندروز) من الحصول على وظيفة كمغنية وتواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها. ليس لديها حتى ما يكفي من المال لأساسيات الطعام والمأوى. مغني الكاباريه المثلي كارول "تود" تود (روبرت بريستون) قد يصيب نفس مصير فيكتوريا ، حيث تم فصله للتو من حفلته الغنائية في نادٍ من الدرجة الثانية يُدعى "Chez Lui". لحل مشاكلهم ، يأتي Toddy بما يعتبره فكرة ملهمة: مع Toddy كمدير لها ، Victoria ، تتظاهر بأنها رجل ، تحصل على وظيفة تغني كمنتحل أنثى. إذا قاموا بتنفيذ هذا المخطط ، فإن تودي يتعهد بأن تكون فيكتوريا ، بصفتها غرورها الذكوري ، نخب باريس وبالتالي ستكون ثرية للغاية. تلك الأنا المتغيرة التي يقررونها هي الكونت البولندي فيكتور جرازينسكي ، الحبيب السابق لتودي الذي تبرأته عائلته عندما اكتشفوا أنه مثلي الجنس. اختبارات الكونت للوكيل الرائد في المدينة ، أندريه كاسيل (جون ريس ديفيز) ، الذي أثار إعجابه ، جعله يؤدي حفلة موسيقية في أفضل ملهى ليلي في المدينة. من بين الجمهور في ليلة الافتتاح الناجحة ، شيكاغو ، مالك ملهى ليلي في إلينوي و "رجل الأعمال" كينغ مارشاند (جيمس غارنر) ، رجل مفتول العضلات يقع في حب المرأة التي يراها على المسرح ، والتي لا تتوافق مع صورته. صديقته الحالية ، نورما كاسادي (ليزلي آن وارين). صُدم كينغ عندما علم أن تلك المرأة هي رجل يدعى الكونت جرازينسكي. بينما يحاول King التوفيق بين مشاعره الرومانسية تجاه "Victoria" (في الحقيقة ، لا يعتقد King حقًا أن الكونت رجل) ، لن يتسامح شركاؤه في العمل مع تغيير توجهه الجنسي. على الرغم من الشعور بالتحرر من معاملتها كرجل ، فإن فيكتوريا ، بدورها ، تقع في حب الملك. إن السعي وراء شيء ما معه كامرأة يعني التخلي عن هذه المهنة المربحة. ولكن قد تنتهي المهنة أيضًا في فترة سجن إذا اكتشفت السلطات أن فيكتوريا وتودي قد ارتكبا عملية احتيال في هذا الانتحال. بقلم هوغو